PAGE 1 000 B000000 10/31/2011 000 C000000 0001287498 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 EV SHORT DURATION DIVERSIFIED INCOME FUND 001 B000000 811-21563 001 C000000 6174828260 002 A000000 Two International Place 002 B000000 BOSTON 002 C000000 MA 002 D010000 02110 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 008 A000001 Eaton Vance Management 008 B000001 A 008 C000001 801-15930 008 D010001 Boston 008 D020001 MA 008 D030001 02110 010 A000001 Eaton Vance Management 010 B000001 801-15930 010 C010001 Boston 010 C020001 MA 010 C030001 02110 012 A000001 American Stock Transfer & Trust Company 012 B000001 84-00416 012 C010001 New York 012 C020001 NY 012 C030001 10038 013 A000001 Deloitte & Touche LLP 013 B010001 Boston 013 B020001 MA 013 B030001 02116 013 B040001 5022 014 A000001 Eaton Vance Distributors, Inc. 014 B000001 8-47939 015 A000001 State Street Bank and Trust Company 015 B000001 C 015 C010001 Boston 015 C020001 MA 015 C030001 02116 PAGE 2 015 E010001 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 179 019 C000000 EATONVANCE 020 A000001 KAUPTHING 020 C000001 2 021 000000 3 022 A000001 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON 022 C000001 230595 022 D000001 241970 022 A000002 DEUTCHE BANK 022 C000002 183173 022 D000002 170492 022 A000003 BANK OF AMERICA CORP 022 B000003 13-4078651 022 C000003 65728 022 D000003 79302 022 A000004 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 022 C000004 33275 022 D000004 32539 022 A000005 Barclay Capital 022 C000005 25029 022 D000005 29545 022 A000006 JP MORGAN SECURITIES, INC. 022 C000006 28871 022 D000006 24777 022 A000007 GOLDMAN SACHS 022 C000007 6598 022 D000007 18748 022 A000008 HSBC SECURITIES 022 C000008 20768 022 D000008 3075 022 A000009 STANDARD BANK 022 C000009 12486 022 D000009 0 022 A000010 BANK AUSTRIA 022 C000010 10269 022 D000010 196 023 C000000 670441 023 D000000 609859 024 000000 Y 025 A000001 JP MORGAN 025 C000001 D 025 D000001 3092 025 A000002 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON 025 C000002 D 025 D000002 1461 025 A000003 GOLDMAN SACHS & CO 025 C000003 D 025 D000003 1344 PAGE 3 025 A000004 BANK OF AMERICA LLC 025 C000004 D 025 D000004 8506 025 A000005 Citibank 025 C000005 D 025 D000005 4132 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 PAGE 4 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 0.750 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 Y 053 B000000 Y 053 C000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 N 054 D000000 N PAGE 5 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 Y 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 N 055 B000000 Y 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 Y 060 B000000 Y 061 000000 0 062 A000000 Y 062 B000000 1.4 062 C000000 0.0 062 D000000 3.8 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.3 062 K000000 0.0 062 L000000 14.8 062 M000000 0.0 062 N000000 43.9 062 O000000 0.0 062 P000000 1.2 062 Q000000 61.2 062 R000000 3.5 063 A000000 0 063 B000000 8.9 064 A000000 N 064 B000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 Y 070 B010000 N 070 B020000 N PAGE 6 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 Y 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 Y 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 Y 070 I020000 Y 070 J010000 Y 070 J020000 Y 070 K010000 Y 070 K020000 N 070 L010000 Y 070 L020000 Y 070 M010000 Y 070 M020000 Y 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 Y 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 Y 070 R020000 Y 071 A000000 143831 071 B000000 137746 071 C000000 393648 071 D000000 35 072 A000000 12 072 B000000 22004 072 C000000 0 072 D000000 0 072 E000000 13 072 F000000 4291 072 G000000 0 072 H000000 0 072 I000000 20 072 J000000 705 072 K000000 0 072 L000000 111 072 M000000 11 072 N000000 0 072 O000000 0 PAGE 7 072 P000000 1757 072 Q000000 0 072 R000000 150 072 S000000 30 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 82 072 X000000 7157 072 Y000000 667 072 Z000000 15527 072AA000000 0 072BB000000 803 072CC010000 0 072CC020000 1723 072DD010000 21908 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 1.1600 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0000 074 A000000 4072 074 B000000 12639 074 C000000 49320 074 D000000 357348 074 E000000 0 074 F000000 4345 074 G000000 0 074 H000000 1 074 I000000 13559 074 J000000 3489 074 K000000 1 074 L000000 10833 074 M000000 140 074 N000000 455747 074 O000000 6553 074 P000000 307 074 Q000000 98000 074 R010000 0 074 R020000 12027 074 R030000 0 074 R040000 2695 074 S000000 0 074 T000000 336165 074 U010000 18887 074 U020000 0 074 V010000 17.80 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 12746 PAGE 8 074 Y000000 13919 075 A000000 0 075 B000000 350949 076 000000 16.35 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 Q010000 Y 078 000000 N 080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY 080 C000000 80000 081 A000000 Y 081 B000000 361 082 A000000 Y 082 B000000 150 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 COMMON SHARES 087 A020000 27828V104 087 A030000 EVG 088 A000000 Y 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE BARBARA E. CAMPBELL TITLE TREASURER