PAGE 1 000 A000000 11/30/2008 000 C000000 0000902978 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 WESTERN ASSET EMERGING MKTS INCOME FD 001 B000000 811-7686 001 C000000 8887770102 002 A000000 55 WATER STREET, 32ND FLOOR 002 B000000 NEW YORK 002 C000000 NY 002 D010000 10041 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 008 A000001 LEGG MASON PARTNERS FUND ADVISOR, LLC 008 B000001 A 008 C000001 801-66785 008 D010001 NEW YORK 008 D020001 NY 008 D030001 10018 008 A000002 WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY 008 B000002 S 008 C000002 801-08162 008 D010002 PASADENA 008 D020002 CA 008 D030002 91101 008 A000003 WESTERN ASSET MANAGEMENT CO. LTD. 008 B000003 S 008 C000003 801-00000 008 D010003 LONDON 008 D050003 ENGLAND 008 D060003 EC2A2EN 012 A000001 AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST COMPANY 012 B000001 84-000416 012 C010001 NEW YORK 012 C020001 NY 012 C030001 10038 013 A000001 KPMG LLP 013 B010001 NEW YORK 013 B020001 NY 013 B030001 10154 014 A000001 LEGG MASON INVESTOR SERVICES, LLC PAGE 2 014 B000001 8-016767 015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000001 C 015 C010001 BOSTON 015 C020001 MA 015 C030001 02110 015 E010001 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 148 019 C000000 LMPARTNERS 021 000000 0 022 A000001 MORGAN STANLEY 022 B000001 13-2655998 022 C000001 1511162 022 D000001 529 022 A000002 UBS SECURITIES LLC 022 B000002 13-3873456 022 C000002 27114 022 D000002 27268 022 A000003 CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC 022 B000003 05-0546650 022 C000003 25318 022 D000003 21022 022 A000004 JPMORGAN CHASE & CO. 022 B000004 13-3224016 022 C000004 9808 022 D000004 7626 022 A000005 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC. 022 B000005 13-2730328 022 C000005 7655 022 D000005 6657 022 A000006 HSBC SECURITIES (U.S.A.) INC. 022 B000006 13-2650272 022 C000006 11812 022 D000006 2246 022 A000007 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 022 B000007 11-2418191 022 C000007 4986 022 D000007 1420 022 A000008 ABN AMRO, INC. 022 B000008 13-3227945 022 C000008 1078 022 D000008 978 022 A000009 WACHOVIA SECURITIES, INC. 022 B000009 54-0796506 022 C000009 0 022 D000009 460 022 A000010 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC. 022 B000010 13-5674085 022 C000010 222 PAGE 3 022 D000010 0 023 C000000 1599265 023 D000000 80553 024 000000 N 025 D000001 0 025 D000002 0 025 D000003 0 025 D000004 0 025 D000005 0 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 PAGE 4 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 1.050 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 Y PAGE 5 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 Y 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 Y 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 Y 055 A000000 Y 055 B000000 N 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 N 060 B000000 N 061 000000 0 062 A000000 Y 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 7.7 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 2.6 062 M000000 0.0 062 N000000 0.0 062 O000000 0.0 062 P000000 40.5 062 Q000000 44.5 062 R000000 0.1 063 A000000 0 063 B000000 11.0 064 A000000 N 064 B000000 Y 065 000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 Y 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 Y PAGE 6 070 B010000 Y 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 N 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 N 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 Y 070 K010000 Y 070 K020000 N 070 L010000 Y 070 L020000 Y 070 M010000 Y 070 M020000 Y 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 Y 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 Y 070 R020000 N 071 A000000 65052 071 B000000 80370 071 C000000 282131 071 D000000 23 072 A000000 6 072 B000000 12996 072 C000000 0 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 1692 072 G000000 0 072 H000000 0 072 I000000 12 072 J000000 118 072 K000000 0 072 L000000 48 072 M000000 39 PAGE 7 072 N000000 14 072 O000000 128 072 P000000 77 072 Q000000 0 072 R000000 30 072 S000000 28 072 T000000 0 072 U000000 34 072 V000000 0 072 W000000 52 072 X000000 2273 072 Y000000 0 072 Z000000 10723 072AA000000 0 072BB000000 2926 072CC010000 0 072CC020000 102569 072DD010000 11781 072DD020000 0 072EE000000 2390 073 A010000 0.4822 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0978 073 C000000 0.0000 074 A000000 10445 074 B000000 22116 074 C000000 7546 074 D000000 244627 074 E000000 0 074 F000000 0 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 288 074 J000000 4155 074 K000000 0 074 L000000 7865 074 M000000 7 074 N000000 297049 074 O000000 7978 074 P000000 253 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 913 074 S000000 0 074 T000000 287905 074 U010000 28614 074 U020000 0 074 V010000 10.06 074 V020000 0.00 PAGE 8 074 W000000 0.0000 074 X000000 13770 074 Y000000 0 075 A000000 0 075 B000000 323763 076 000000 6.98 077 A000000 Y 077 M000000 Y 077 Q010000 Y 078 000000 N 080 C000000 0 081 B000000 0 082 B000000 0 083 B000000 0 084 B000000 0 086 A010000 4181 086 A020000 41997 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 COMMON STOCK 087 A020000 95766E103 087 A030000 EMD 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE KAPREL OZSOLAK TITLE TREASURER