PAGE  1
000 A000000 06/30/2013
000 C000000 0001399186
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CORNERSTONE PROGRESSIVE RETURN FUND
001 B000000 811-22066
001 C000000 8666686558
002 A000000 200A EXECUTIVE DRIVE
002 B000000 EDGEWOOD
002 C000000 NY
002 D010000 11717
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
008 A000001 CORNERSTONE ADVISORS, INC.
008 B000001 A
008 C000001 801-60024
008 D010001 ASHEVILLE
008 D020001 NC
008 D030001 28803
010 A000001 AST FUND SOLUTIONS, LLC
010 C010001 EDGEWOOD
010 C020001 NY
010 C030001 11717
012 A000001 AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST CO, LLC
012 B000001 84-00416
012 C010001 BROOKLYN
012 C020001 NY
012 C030001 11219
013 A000001 TAIT, WELLER & BAKER LLP
013 B010001 PHILADELPHIA
013 B020001 PA
013 B030001 19103
014 A000001 AST INVESTOR SERVICES LLC
014 B000001 8-68694
015 A000001 U.S. BANK, N.A.
015 B000001 C
015 C010001 CINCINNATI
015 C020001 OH
015 C030001 45202
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
      PAGE  2
019 B000000    3
019 C000000 CORNERSTON
020 A000001 CF GLOBAL TRADING, LLC
020 B000001 13-4118257
020 C000001    105
020 C000002      0
020 C000003      0
020 C000004      0
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000      105
023 C000000          0
023 D000000          0
024  000000 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
      PAGE  3
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  1.000
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 N
053 C000000 N
      PAGE  4
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 N
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 N
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000   0.0
062 Q000000   0.0
062 R000000   0.0
063 A000000   0
063 B000000  0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 Y
      PAGE  5
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 N
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 N
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000     65924
071 B000000     70951
071 C000000    115352
071 D000000   57
072 A000000  6
072 B000000        0
072 C000000     3161
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000      589
072 G000000       53
      PAGE  6
072 H000000        0
072 I000000        7
072 J000000       15
072 K000000        0
072 L000000       22
072 M000000       30
072 N000000        5
072 O000000        0
072 P000000        0
072 Q000000       23
072 R000000       11
072 S000000       91
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000        9
072 X000000      855
072 Y000000        0
072 Z000000     2306
072AA000000     4897
072BB000000        0
072CC010000        0
072CC020000     5393
072DD010000     2306
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.0918
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.4206
074 A000000        0
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000        0
074 E000000        0
074 F000000     8973
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000    99851
074 J000000      550
074 K000000        0
074 L000000      195
074 M000000       26
074 N000000   109595
074 O000000      265
074 P000000      115
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000       49
      PAGE  7
074 S000000        0
074 T000000   109166
074 U010000    25273
074 U020000        0
074 V010000     4.32
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000       12
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   118900
076  000000     5.79
077 A000000 N
078  000000 N
080 C000000        0
081 B000000   0
082 B000000        0
083 B000000        0
084 B000000        0
086 A010000    259
086 A020000   1206
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 CORNERSTONE PROGRESSIVE RETURN FUND
087 A020000 21925C101
087 A030000 CFP
088 A030000 N
088 B030000 N
088 C030000 N
088 D030000 N
SIGNATURE   FRANK J. MARESCA
TITLE       TREASURER